
James Whale (Ian McKellen) jest starym reżyserem filmowym i homoseksualistą. W swojej posiadłości zatrudnia młodego ogrodnika, Claya (Brendan Fraser). Sędziwy artysta nieustannie próbuje zbliżyć się do młodzieńca. On jednak szuka sposobów, aby nie wplątać się w romans z pracodawcą. W końcu jednak między mężczyznami rodzi się specyficzna więź.